Панели управления проектом на экране пользователя

Независимо от режима отображения задач на вашем экране всегда расположены:

• Глобальное меню
• Фильтр задач
• Боковая панель
• Виджеты

Глобальное меню

Эта часть интерфейса обеспечивает быструю навигацию по разделам системы.

Здесь находятся кнопки:

• Zetep
• Клиенты
• Сделки
• Проекты
• Все задачи
• Мои задачи
• Отчеты
• База знаний
• Компания

Справа от основных разделов расположены:

• Иконка Центра уведомлений
• Имя сотрудника 

Важно! Расположение разделов в глобальном меню зависит от ширины экрана. У некоторых пользователей кнопки могут размещаться в более компактном формате: Zetep, Клиенты, Сделки, Задачи (Проекты, Все задачи, Мои задачи), Отчеты, База знаний, Компания. Если у вас не отображаются некоторые разделы, возможно, у вас нет к ним доступа. Подробнее о доступах сотрудников

Zetep

Если у вас больше одного проекта, данная кнопка позволяет быстро перейти к списку проектов, чтобы просмотреть необходимую информацию и открыть каждый из них.

Просматривать список проектов можно в 4 режимах:

• Список — с подробной информацией по каждому проекту.
• Плитка (Карточки) — очень удобно для просмотра большого количества проектов одновременно.
• Колонки по статусу — все проекты сгруппированы по колонкам в зависимости от статуса: Активный, На паузе, Завершенный, Архивный.
• Колонки по ответственным — все проекты распределены по колонкам в соответствии с указанными ответственными сотрудниками. Также есть группировка "Без ответственных" и "Несколько ответственных".

Важно! В режимах "Колонки по статусу" и "Колонки по ответственным" можно вручную перемещать проекты между колонками, чтобы внести необходимые изменения. Также в данных режимах отображения рядом с кнопкой "Создать" есть кнопка "Еще". Нажав на нее и выбрав действие "Сортировать колонки", вы также можете изменить расположение колонок. Для этого нужно зажать выбранную колонку правой кнопкой мыши и переместить ее в выбранное место списка.

Слева на боковой панели расположены "Папки проектов". С их помощью можно упорядочить большое количество проектов, разделив их по созданным категориям. Подробнее о том, как управлять папками проектов

Также, если у сотрудника есть доступ к созданию и настройкам проекта, на экране будет отображаться кнопка "Создать" и возможность перейти к настройкам.

Настроить доступ к этим функциям может только Администратор проекта. Сделать это можно в подразделе Роли сотрудников.

Клиенты

Данный раздел доступен только при подключении CRM-системы Zetep. Здесь можно создавать/редактировать базы клиентов и заполнять карточки клиентов, в которых сохраняется вся информация о взаимодействии (звонки, чаты), включая количество и статус сделок.