База знаний
Кратко о том, как работать.
Настройки проекта

Панели управления проектом на экране пользователя

Независимо от режима отображения задач на вашем экране всегда расположены:

  • Глобальное меню
  • Фильтр задач
  • Боковая панель

Глобальное меню

Эта часть интерфейса обеспечивает быструю навигацию по разделам системы.

Здесь находятся кнопки:

Справа от основных разделов расположены:

  • Иконка Центра уведомлений
  • Имя сотрудника 

Важно! Расположение разделов в глобальном меню зависит от ширины экрана. У некоторых пользователей кнопки могут размещаться в более компактном формате: Zetep, Клиенты, Сделки, Задачи (Проекты, Все задачи, Мои задачи), Отчеты, База знаний, Компания.

Zetep

Если у вас больше одного проекта, данная кнопка позволяет быстро перейти к списку проектов, чтобы просмотреть необходимую информацию и открыть каждый из них.

Просматривать список проектов можно в 4 режимах:

  • Список — с подробной информацией по каждому проекту.
  • Плитка (Карточки) — очень удобно для просмотра большого количества проектов одновременно.
  • Сортировка по статусу — все проекты сгруппированы по колонкам в зависимости от статуса: Активный, На паузе, Завершенный, Архивный.
  • Группировка по ответственным — все проекты распределены по колонкам в соответствии с указанными ответственными сотрудниками. Также есть группировка "Без ответственных" и "Несколько ответственных".

Важно! В режимах "Сортировка по статусу" и "Группировка по ответственным" можно вручную перемещать проекты между колонками, чтобы внести необходимые изменения.

Также, если у сотрудника есть доступ к созданию и настройкам проекта, на экране будет отображаться кнопка "Создать" и возможность перейти к настройкам.

Настроить доступ к этим функциям может только Администратор проекта. Сделать это можно в подразделе Роли сотрудников.

Клиенты

Данный раздел доступен только при подключении CRM-системы Zetep. Здесь можно создавать/редактировать базы клиентов и заполнять карточки клиентов, в которых сохраняется вся информация о взаимодействии (звонки, чаты), включая количество и статус сделок. 

Подробнее о работе с разделом Клиенты

Сделки

Данный раздел доступен только при подключении CRM-системы Zetep. Здесь вы можете создавать и редактировать воронки продаж, управлять сделками и отслеживать показатели по продажам.