Глобальное меню: Мои задачи

Глобальное меню — верхняя панель с вкладками, которая неизменно показывается в любом режиме отображения задач. Практически в каждом из разделов скрывается выпадающий список с подразделами.

Подробнее о других функциях, отображенных на экране 

В глобальном меню вы можете найти следующие кнопки и разделы системы:

• Zetep
• Все клиенты 
• Базы клиентов
• Сделки 
• Задачи (Проекты, Все задачи, Мои задачи)
• Отчеты (По задачам, звонкам, продажам, событиям)
• Знания
• Компания (Настройки, Сотрудники, Тариф и оплата, Внешние сайты, Интеграции API)

При увеличенном масштабе страницы итерфей выглядит более компактно:

• Zetep
• Клиенты (Все клиенты, Базы клиентов)
• Сделки
• Задачи (Проекты, Все задачи, Мои задачи)
• Отчеты (По задачам, звонкам, продажам, событиям)
• Знания
• Компания (Настройки, Сотрудники, Тариф и оплата, Внешние сайты, Интеграции API)

Если некоторые из этих вкладок не отображаются на вашем экране, вероятно, у вас нет доступа к данным разделам. Подробнее о доступах сотрудников

Мои задачи

Мои задачи — список всех задач сотрудника, в которых он участвует в качестве Автора, Исполнителя, Наблюдателя или совмещает сразу несколько из этих ролей во всех проектах, существующих в системе на данный момент. Чтобы перейти к этому разделу, нажмите на одноименную кнопку в глобальном меню.

Чтобы перейти к этому подразделу, нажмите на раздел "Задачи" и выберите "Мои задачи" из выпадающего списка.

В разделе "Мои задачи" есть 2 вида отображения:

• Сводка (открывается по умолчанию)
• Список

Переключаться между ними можно по вкладкам слева на боковой панели.

Мои задачи: Сводка

Сводка — режим отображения задач, позволяющий увидеть нагрузку на ближайшее время. Задачи сотрудника распределяются на 4 группы: требуют внимания (просрочены), нужно сделать сегодня, нужно завершить на этой неделе, без срока. В каждой карточке задачи представлена основная информация (как и в превью задачи на Kanban-доске).

При внесении изменений в любую из представленных задач данные обновляются автоматически. 

Над таблицей с задачами есть фильтр, позволяющий быстро найти и отсортировать нужные по нужным критериям, как на Kanban-доске:

• Название (Поиск)
• Проект
• Мои задачи (Если вы являетесь в задаче автором, исполнителем или наблюдателем)
• Группировка (Автор, Этап, Исполнитель, Источник)
• Статус (Открыта — задача еще находится в работе, Закрыта — завершена)
• Требует внимания
• Даты начала/окончания и т.д.

Чтобы удалить один из критериев фильтра, нажмите на крестик рядом с его наименованием. Чтобы убрать все условия поиска, нажмите кнопку "Очистить".