Календарь

Для максимально удобного и эффективного планирования рабочих процессов в системе есть "Календарь". Перейти в него можно нажав на соответствующую иконку в глобальном меню.

Слева на боковой панели вы найдете:

• Кнопку "Сегодня" (возвращает к текущей дате
• Стрелки для переключения периода календаря
• "Страничку" календаря текущего месяца 
• Вкладку "Совместное планирование"
• Режимы "Личного" и "Общего" календарей

В основной части посередине экрана расположена временная шкала. Ее можно просматривать в нескольких видах:

• Список — перечень назначенных встреч/задач
• День — расписание на текущую дату
• Неделя — перечень дел с понедельника по воскресенье
• Месяц — перечень встреч/задач на текущий календарный месяц

Совместное планирование

Благодаря этой вкладке в можете выбрать сотрудников, чьи задачи и встречи сможете просматривать на общем календаре. Это упрощает коммуникацию при совместном планировании. Нажмите на вкладку на боковой панели и выберите нужных сотрудников.

Теперь в вашем календаре будут отображаться встречи выбранных участников.

Личные календари

Личных календарей можно создавать неограниченное количество. Доступ к задачам и встречам в этих календарях будет только у вас.

По умолчанию в системе уже есть личный календарь. Чтобы изменить его название или включить отображение событий, на которые вас пригласили, нажмите на кнопку "Настройки" (шестеренка).

После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Чтобы добавить личный календарь, нажмите кнопку "Добавить" (плюсик).

Введите название нового календаря, выберите отображение событий, на которые пригласили и нажмите кнопку "Сохранить".

Неактуальные календари можно отключить, сняв с них выделение. Задачи из этих календарей перестанут отображаться на экране.

Общие календари

Общих календарей можно создавать неограниченное количество. Доступ к задачам и встречам в этих календарях настраивается для ролей и/или отдельных сотрудников.

По умолчанию в системе уже есть общий календарь. Чтобы внести изменения, нажмите на кнопку "Настройки" (шестеренка).

Здесь можно изменить название календаря и настроить доступ. После внесения необходимых изменений нажмите "Сохранить".

Чтобы создать общий календарь, нажмите на кнопку "Добавить" (плюсик).

Введите название, настройте доступ и нажмите кнопку "Сохранить".

Неактуальные календари можно отключить, сняв с них выделение. Задачи из этих календарей перестанут отображаться на экране.

Создать событие

Чтобы добавить событие в календарь, нажмите на кнопку "Создать" в правом верхнем углу.

В появивишемся окне заполните необходимые данные:

• Тема
• Сроки (начало/завершение)
• Описание
• Гости (при совместном планировании)
• Тип события (личное/общее)
• Календарь (если календарей несколько)
• Дополнительные параметры (открываются по вкладке "Дополнительно"): занятость, видимость, возможность внесения изменений
• Клиенты
• Сделки
• Задачи

После внесения нужной информации нажмите "Сохранить" внизу окна.

Сохраненное событие появится на временной шкале и в спике (в зависимости от режима просмотра календаря).

Также создать событие можно нажав на нужный день и строку времени на пустом пространстве временной шкалы.

Редактирование события

Внести изменения в событие можно открыв режим просмотра одним нажатием на карточку и выбрав "Редактировать".

Здесь вы можете изменить любые параметры события, которые настраивались при его создании. После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Изменить даты/продолжительность события можно не заходя в режим редактирования. Увеличить/уменьшить время длительности события вы можете зажав левую кнопку мыши и потянув края событияв нужную сторону. Чтобы изменить дату, достаточно зажать левой кнопкой мыши карточку события и перенести ее на нужный день.

Удалить событие

Чтобы убрать событие с временной шкалы и стереть все данные о нем, достаточно открыть режим просмотра одним нажатием на карточку и выбрать кнопку "Удалить".

Подтвердите действие в появившемся окне и событие будет удалено.

Важно! Данные удаленных событий восстановить невозможно. Если в событие были добавлены другие участники проекта, оно удалится и из их расписания.