О ролях сотрудников внутри проекта

Каждый участник проекта выполняет в нем определенную роль: Администратор, Исполнитель и любые другие, созданные вами. Одну роль можно назначить сразу нескольким участникам проекта, что предоставляет им индивидуальные настройки и доступы к разным модулям и функциям проекта.

Перейти к управлению ролями можно, открыв раздел "Компания", подраздел "Сотрудники". 

Слева на боковой панели выберите вкладку "Роли".

По умолчанию в каждом новом проекте уже есть 2 роли:

• Администратор — сотрудник, которому автоматически разрешены доступы ко всем модулям, разделам и настройкам.
• Исполнитель — сотрудник, чьи доступы к модулям, разделам и настройкам может ограничивать/настраивать Админстратор.

Создать новую роль

Помимо имеющихся по умолчанию ролей вы можете добавить неограниченное количество новых. Для этого нажмите кнопку "Создать" справа над таблицей.

 В появившемся окне введите название роли и отметьте ее возможности. Подробнее обо всех доступах и возможностях читайте далее.

Важно! Если вы выбираете пункт Администратор системы, сотруднику с этой ролью будет доступно максимум функций и информации.

Если данная роль не является администратором системы, для нее необходимо выбрать индивидуальные настройки и доступы.

Основные

1. Разрешить доступ к разделу задач — у сотрудника будут отображаться задачи проекта.

При выборе этого вида доступа появляется вкладка "Доступы раздела Задач".

• Разрешить создавать проекты — пользователь сможет добавлять новые проекты, в которых автоматически станет Администратором (получит доступ ко всем разделам, настройкам, данным по задачам, сможет управлять участниками проекта и т.д.). Подробнее об администраторах проекта
• Разрешить доступ к проектам, в которых сотрудник не является участником — пользователь сможет просматривать любые проекты, даже те, в которые он не добавлен. Выбирая этот пункт, вы можете добавить дополнительный доступ:
  • Разрешить настраивать проекты в которых сотрудник не является участником. Это позволит не только просматривать, но и изменять настройки проектов, в которые он не участвует.

2. Разрешить доступ к календарю — сотрудник сможет использовать календарь для планирования личных и совместных встреч.

При выборе этого вида доступа появляется вкладка "Доступы раздела Календарь".

Здесь же вы можете:

• Разрешить совместное планирование встреч — с любым сотрудником или только с выбранными из списка.

• Разрешить управление общими календарями — сотрудник сможет создавать встречи не только в личном календаре, но и в календарях для общего пользования и планирования.

3. Разрешить доступ к разделу мессенджер — сотрудник сможет использовать мессенджер для коммуникации с коллегами внутри системы.

4. Разрешить доступ к разделу справочники — сотрудник сможет просматривать справочники с общим доступом.

При выборе этого вида доступа появляется вкладка "Доступы раздела Справочники", где вы можете:

• Разрешить создавать справочники 
• Разрешить доступк к справочникам, в которых сотрудник не является участником
  • Разрешить настраивать справочники, в которых сотрудник не является участником

5. Разрешить доступ к разделу продаж — сотрудник сможет использовать функционал CRM-системы.

При выборе этого вида доступа появляется вкладка "Доступы раздела Продаж", где есть:

• Доступы подраздела Сделки:
  • Разрешить создавать/настраивать воронки — пользователь сможет не только просматривать данные, но и взаимодействовать с ними в соответствии с доступом.
  • Разрешить доступ к базам клиентов, в которых сотрудник не является участником — пользователь сможет просматривать базы независимо от участия в них.
    • Разрешить настраивать воронки, в которых сотрудник не является участником — пользователь сможет не только просматривать данные, но и взаимодействовать с ними в соответствии с доступом.
• Доступы подраздела Клиенты:
  • Разрешить создавать базы клиентов — пользователь сможет самостоятельно добавлять новые базы клиентов.
  • Разрешить доступ к базам клиентов, в которых сотрудник не является участником — пользователь сможет просматривать базы независимо от участия в них.
    
    • Разрешить настраивать базы клиентов, в которых сотрудник не является участником — появляется только при выборе предудщего пункта и дает возможность изменять настройки баз независимо от того, добавлен он в них в качестве участника или нет.

• Доступы подраздела Счета:
  • Доступ в раздел счетов — пользователь сможет видеть раздел и созданные счета.
  • Редактирование счетов — пользователь сможет вносить изменения в счета.

• Доступы подраздела Переводы:
  • Доступ к переводам — пользователь сможет видеть раздел и переводы.
  • Доступ к переводам в карточках разделов (Клиенты, Сделки и т.д.) — пользователь сможет просматривать созданные переводы в карточках клиентов и сделок.
    
    • При выборе пункта "Доступ к переводам" вместо второго пункта появляется доступ "Разрешить редактирование переводов".

6. Разрешить доступ к базам знаний — сотрудник сможет использовать функционал базы знаний.

При выборе этого вида доступа появляется вкладка "Доступы раздела База Знаний".

• Разрешить создавать/настраивать базу, если сотрудник является редактором — пользователь сможет самостоятельно добавлять новые базы знаний и управлять их параметрами без помощи администратора системы.
• Разрешить доступ ко всем базам знаний — сотрудник сможет просматривать все базы и хранящиеся в них материалы.
• Разрешить создавать/настраивать любую базу знаний — сотрудник может создавать новые базы знаний, а также вносить изменения в любые базы независимо от того, является ли он участником.

7. Разрешить доступ к разделу встречи — сотрудник сможет использовать функционал аудио- и видеозвонков.

8. Разрешить доступ к разделу отпусков — сотрудник сможет создавать, подтверждать/отменять отпуска в зависимости от наличия прав.

При выборе этого вида доступа появляется вкладка "Доступы раздела Отпуска":

• Разрешить доступ к отпусками всех сотрудников (заявки и подтвержденные отпуска будут отображаться у выбранного сотрудника тоже).
  • Разрешить создавать отпуска для всех сотрудников (возможность не только просматривать, но и добавлять новые заявки для других сотрудников).
• Разрешить подтверждать отпуск (при выборе этого пункта справа появляется строка, где по умолчанию выбраны все сотрудники, но можно настроить разрешение на подтверждение заявок конкретным участникам проекта).

Отчеты

• Разрешить доступ к отчетам по задачам
  • Разрешить доступ к отчетам по задачам сотрудникам, которые не участвуют в проекте — содержимое проекта будет скрыто для пользователя, он сможет просматривать только отчетную документацию.
• Разрешить доступ к отчетам раздела продаж — этот доступ дает пользователю возможность просматривать данные отчетов по продажам. При выборе данного вида доступа появляется еще один пункт:
  • Разрешить доступ к отчетам раздела продаж, где не является участником проекта — пользователь сможет просматривать данные по отчетам раздела продаж в любых проектах независимо от того, добавлен он в данные проекты в качестве участника или нет.

Подробнее об отчетах

Общие разделы

• Разрешить доступ к общим настройкам системы
• Разрешить доступ к списку сотрудников
• Разрешить создавать/редактировать сотрудников
• Разрешить доступ к управлению внешними сайтами
• Разрешить доступ к управлению ролями
• Разрешить доступ к управлению API
• Разрешить доступ к оплатам

Доступ к разделу "Настройки системы"

У сотрудника будет отображаться раздел "Компания" в глобальном меню, а также он сможет изменять все настройки данного раздела.

1. Разрешить доступ к общим настройкам системы — здесь можно установить логотип компании, включить/отключить модуль базы знаний, а также установить расписание работы проекта. Подробнее об общих настройках системы

2. Разрешить доступ к списку сотрудников — доступ к данному подразделу дает возможность просматривать информацию о сотрудниках (ФИО, фото, почта, статус, роль), их ролях и направления. Подробнее о разделе "Сотрудники"

При выборе этого вида доступа появляется еще одна настройка:

• Разрешить создавать/редактировать сотрудников — позволяет редактировать данные других участников проекта, устанавливать индивидуальный график сотрудника и высылать приглашения для входа в систему. Также пользователь с данным видом доступа может создавать новых сотрудников.

3. Разрешить доступ к управлению внешними сайтами — дает право создавать и редактировать подключение к внешним источникам (GitHub, GitLab и т.д.).

4. Разрешить доступ к управлению ролями — здесь можно создавать и редактировать роли сотрудников, а также настраивать индивидуальные доступы.

5. Разрешить доступ к управлению API — можно подключать сторонние сервисы к вашему проекту.

6. Разрешить доступ к оплатам — сотрудник с таким доступом может изменить тариф подключения к системе Zetep, просматривать счета на оплату, а также вносить предоплату за пользование системой.

После настройки всех доступов нажмите кнопку "Создать" и новая роль отобразится в таблице.

Переходим к управлению ролями.