Настройка воронки: Доп. поля

Воронка продаж — это последовательность этапов, которую проходит клиент от первого контакта с вашим предложением до совершения покупки. Анализируя воронку, можно оценить эффективность различных каналов привлечения клиентов и определить моменты, где возможно потерять потенциальных покупателей. Также воронка помогает увеличить конверсию и успешность продаж.

Управлять воронкой продаж удобнее с помощью CRM-системы. Подробнее о создании воронки 

Управление воронкой (настройки)

Попасть в настройки воронки можно 2 способами:

• Из общего списка воронок
• Непосредственно из самой воронки

Способ 1. Из общего списка воронок.

Перейдите в раздел "Сделки" в глобальном меню. Выберите нужную воронку, нажмите напротив нее кнопку "Еще" и выберите "Настройки".

Способ 2. Из самой воронки.

Перейдите к списку воронок, нажав на раздел "Сделки" в глобальном меню. Выбрав нужную воронку, откройте ее, нажав на название или кнопку "Открыть" справа.

Внутри воронки слева на боковой панели нажмите кнопку "Настройка воронки".

Дополнительные поля

Внутри всех сделок можно добавить поля для хранения дополнительной информации. Данный функционал схож с "Настройкой полей" в системе ведения задач. 

Добавить доп. поле

По умолчанию в новой воронке нет дополнительный полей. Чтобы создать поле, нажмите кнопку "Добавить поле" в правом верхнем углу.

В появившемся окне заполните все необходимые данные:

• Заголовок — как поле будет называться внутри сделки.
• Тип поля — по умолчанию всегда указано текстовое, но вы можете нажать на строку выбрать любое подходящее из выпадающего списка (более подробно о типах читайте далее).
• Название — наименование, которое не отображается в интерфейсе системы у участников проекта и используется только в API.
• Кому отображать поле в интерфейсе — роль сотрудника, которому будет видно (доступно) данное поле для просмотра. У участников, не указанных в данной строке, данное поле отображаться не будет. (Если в списке нет нужной роли, создайте ее самостоятельно)
• Возможность выбора нескольких значений — если поле является списком, эта настройка позволяет выбирать более одного значения одновременно.
• Справочник — прикрпеляет поле к выбранному справочнику в системе. Подробнее о Справочниках

Типы полей

1. Текстовое — небольшое поле для текста. При создании/редактировании настроек данного поля можно отметить пункт "Показывать в превью", и оно будет отображаться при просмотре карточки клиента.
2. Большое текстовое — отличается по размеру от предыдущего типа и вмещает в себя больше символов. Нет возможности отображать данное поле в превью.
3. Чекбокс (переключатель) — это поле выглядит как пункт, который можно отметить в режиме редактирования.
4. Ссылка — поле для добавления адреса веб-страницы. С помощью настройки "Показывать в превью" можно вывести в карточку.
5. Дата — дает возможность указать в карточке какую-либо важную дату. Помимо настройки "Показывать в превью" можно выбрать "Использовать поле при поиске". Это значит, что при сортировке с помощью фильтра вы можете использовать данное поле, как одно из условий поиска.
6. Список — содержит в себе выпадающий список. При создании/редактировании данного поля вы можете добавлять неограниченное количество строк (значений) и заполнять их нужным текстом. Также данное поле имеет несколько настроек: "Показывать в превью", "Использовать при поиске" и "Возможность выбора нескольких значений". Отмечая последний пункт, вы разрешаете одновременно выбирать более одной строки в данном поле-списке.
7. Целое число — позволяет указать в карточке любое целое число. Также может отображаться в карточке и использоваться при поиске с помощью фильтра.
8. Дробное число — поле, в котором можно вводить только цифры (дробное число через точку, например: 2.5). При создании/редактировании поля можно выбрать пункт "Показывать поле в превью". 
9. % заполнения доп. полей — данное поле позволяет отслеживать заполненность других доп. полей. Внизу есть подраздел "Учитываемые поля", где можно добавить несколько полей и выбрать их "вес" - значение, при котором поле считается заполненным. 
10. Справочник — данное поле помогает отмечать в задаче один или несколько справочников.

Важно! После завершения необходимых настроек нажмите кнопку "Сохранить" и новое поле появится в таблице.

Редактировать доп. поле

Чтобы внести изменения в доп. поле, нажмите кнопку "Редактировать".

После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Удалить доп. поле

Чтобы удалить доп. поле, нажмите кнопку "Еще" и затем выберите "Удалить".

Важно! Восстановить удаленные данные невозможно!