Настройка воронки: Общие

Воронка продаж — это последовательность этапов, которую проходит клиент от первого контакта с вашим предложением до совершения покупки. Анализируя воронку, можно оценить эффективность различных каналов привлечения клиентов и определить моменты, где возможно потерять потенциальных покупателей. Также воронка помогает увеличить конверсию и успешность продаж.

Управлять воронкой продаж удобнее с помощью CRM-системы. Подробнее о создании воронки 

Перейти в настройки воронки

Попасть в настройки воронки можно 2 способами:

• Из общего списка воронок
• непосредственно из самой воронки

Способ 1. Из общего списка воронок.

Перейдите в раздел "Сделки" в глобальном меню. Выберите нужную воронку, нажмите напротив нее кнопку "Еще" и выберите "Настройки".

Способ 2. Из самой воронки

Перейдите к списку воронок, нажав на раздел "Сделки" в глобальном меню. Выбрав нужную воронку, откройте ее, нажав на название или кнопку "Открыть" справа.

Внутри воронки слева на боковой панели нажмите кнопку "Настройка воронки".

Общие настройки воронки

Этот подраздел открывается после перехода в раздел настроек. Здесь вы можете изменить следующие параметры:

• название воронки
• папку (группу)
• доступ сотрудников
• подключенные базы клиентов (все/выбранная)
• проект для создания задач (любой/указанный)
• способ именования сделок (ручной/автоматический)

Другими словами, откорректировать данные, которые были установлены при создании воронки. Подробнее о создании воронки

После внесения необходимые изменений, нажмите кнопку "Сохранить" внизу.