Настройка воронки: Источники

Воронка продаж — это последовательность этапов, которую проходит клиент от первого контакта с вашим предложением до совершения покупки. Анализируя воронку, можно оценить эффективность различных каналов привлечения клиентов и определить моменты, где возможно потерять потенциальных покупателей. Также воронка помогает увеличить конверсию и успешность продаж.

Управлять воронкой продаж удобнее с помощью CRM-системы. Подробнее о создании воронки 

Источники — внешние подключения, из которых в систему попадают входящие заявки. По умолчанию в системе нет добавленных источников.

Перейти в настройки воронки

Попасть в настройки воронки можно 2 способами:

• Из общего списка воронок
• Непосредственно из самой воронки

Способ 1. Из общего списка воронок.

Перейдите в раздел "Сделки" в глобальном меню. Выберите нужную воронку, нажмите напротив нее кнопку "Еще" и выберите "Настройки".

Способ 2. Из самой воронки.

Перейдите к списку воронок, нажав на раздел "Сделки" в глобальном меню. Выбрав нужную воронку, откройте ее, нажав на название или кнопку "Открыть" справа.

Внутри воронки слева на боковой панели нажмите кнопку "Настройка воронки".

Перейдя к настройкам воронки, вы попадаете в подраздел "Общие". Выберите подраздел "Источники" слева на боковой панели.

Добавить источник

 Нажмите кнопку "Добавить источник" в правом верхнем углу.

В появившемся окне заполните параметры:

• Название
• Тип источника
• Тег на сделке при создании лида
• Присылаемые поля (настраиваемые параметры, которые будут передваться в систему)

В подразделе "Присылаемые поля" можно указать неограниченное количество полей и выбрать для каждого из них свой тип данных, который будет передаваться в систему. Для создания нового поля нажмите кнопку "Добавить" справа.

Далее назовите поле и выберите тип данных.

Убрать лишнее поле можно по кнопке "Удалить" напротив него.

После заполнения необходимых параметров нажмите кнопку "Сохранить" и созданный источник появится в списке.

После сохранения появится инструкция по подключению с ссылкой, которую необходимо разместить в сервисе для отправки лидов.

Если вы не скопировали ссылку сразу, найти ее можно по кнопке "Инструкция" справа.

Редактировать/удалить источник можно по кнопке "Еще".