Что такое воронка?
Воронка продаж — это последовательность этапов, которую проходит клиент от первого контакта с вашим предложением до совершения покупки. Анализируя воронку, можно оценить эффективность различных каналов привлечения клиентов и определить моменты, где возможно потерять потенциальных покупателей. Также воронка помогает увеличить конверсию и успешность продаж.
Управлять воронкой продаж удобнее с помощью CRM-системы. Подробнее о создании воронки
Управление воронкой (настройки)
Попасть в настройки воронки можно 2 способами:
- Из общего списка воронок
- Непосредственно из самой воронки
Способ 1. Из общего списка воронок.
Перейдите в раздел "Сделки" в глобальном меню. Выберите нужную воронку, нажмите напротив нее кнопку "Еще" и выберите "Настройки".
Способ 2. Из самой воронки.
Перейдите к списку воронок, нажав на раздел "Сделки" в глобальном меню. Выбрав нужную воронку, откройте ее, нажав на название или кнопку "Открыть" справа.
Внутри воронки слева на боковой панели нажмите кнопку "Настройка воронки".
Вы можете настроить воронку по следующим пунктам:
- Общие
- Доступы
- Этапы
- Доп. поля
- Источники
- Роботы
- Причины отказа
- Действие
Общие настройки воронки
Этот подраздел открывается после перехода в раздел настроек. Здесь вы можете изменить данные, которые были установлены при создании воронки:
- название воронки
- папку (группу)
- доступ сотрудников
- подключенные базы клиентов (все/выбранная)
- проект для создания задач (любой/указанный)
- способ именования сделок (ручной/автоматический)
Подробнее о подразделе "Общие"
Доступы
В этом подразделе вы можете установить разрешения на определенные действия в базе клиентов для:
- Сотрудников
- Ролей
Важно! Если в подразделе "Общие" установлен общий доступ, настройка прав для отдельных пользователей невозможна.
Подробнее о подразделе "Доступы"
Этапы
Этапы сделки — это части того пути, который проходит потенциальный клиент, чтобы стать реальным покупателем. Как и в проекте (в системе ведения задач), воронка по умолчанию имеет несколько этапов, по которым в процессе работы перемещается сделка.
По умолчанию в системе установлены следующие этапы:
- Входящие — сюда попадают все созданные сделки.
- В работе — в этот этап сделка переносится, когда начинается работа с клиентом.
- Успех — успешно завершенная сделка (покупка осуществляется).
- Отказ — сделка завершена без покупки или клиент не выходит на связь долгое время.
Подробнее о подразделе "Этапы"
Дополнительные поля
Внутри всех сделок можно добавить поля для хранения дополнительной информации. Данный функционал схож с "Настройкой полей" в системе ведения задач.
Подробнее о подразделе "Доп. поля"
Источники
Источники — внешние подключения, из которых в систему попадают входящие заявки. Они помогают расширить поле для создания сделок/лидов и автоматизировать работу со сделками. Подробнее о подразделе "Источники"
Роботы
Роботы — автоматические действия с воронками по заданным условиям. Позволяет делегировать системе часть рутины и ничего не забыть/не потерять. Укажите нужные условия в настройках, и сразу после их выполнения воронки переместятся в выбранное место. Подробнее о подразделе "Роботы"
Причины отказа
Причины отказа — список формулировок, которые поступают от клиентов в качестве мотивации не заключать сделку. В данном подразделе вы можете создавать и хранить причины отказа, чтобы в дальнейшем указывать их в сделках и намечать способы отработки возражений и развития процессов по заключению/ведению сделок. Подробнее о подразделе "Причины отказа"
Действие
В данном подразделе можно удалить воронку со всеми находящимися в ней данными.
Важно! После удаления восстановить информацию из воронки невозможно!