Компания: подраздел Справочники

Справочники — это подраздел раздела "Компания", в котором можно хранить различные данные и отслеживать выполнение рабочих поцессов с помощью полей.

Создать справочник

Нажмите на раздел "Компания" в глобальном меню и выберите подраздел "Справочники".

Нажмите кнопку "Создать" в правом верхнем углу.

Введите название справочника и нажмите кнопку "Создать".

После этого вы сразу попадете в созданный справочник. Список справочников, а также возможность перейти на страницу со всеми справочниками отображается на боковой панели слева.

Создать элемент справочника

Вы можете добавить в справочник неограниченное количество элементов. Для этого нажмите кнопку "Создать" в правом верхнем углу.

Введите наименование элемента и нажмите кнопку "Создать".

Элемент появится в списке. Чтобы просмотреть его, нажмите на название или кнопку "Открыть" справа. 

В появившемся окне появится информация об элементе.

Редактировать элемент справочника

Чтобы внести изменения в элемент справочника, нажмите на кнопку "Еще" и выберите "Редактировать".

После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Настройки справочника

Чтобы перейти к настройкам справочника, перейдите к общему списку по кнопке "Все справочники" слева на боковой панели или через путь: раздел "Компания" в глобальном меню, подраздел "Справочники".

Нажмите на кнопку "Еще" напротив нужного справочника и выберите "Настройки".

Разделы настроек отображаются слева на боковой панели. Всего их 4:

• Общие
• Доступ
• Настройка полей
• Действия

При переходе к настройкам вы автоматически попадаете в раздел "Общие". Здесь можно изменить название справочника.

Важно! Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку "Сохранить".

В подразделе "Доступ" можно настроить доступы к справочнику как для отдельных сотрудников, так и для ролей. Дляэтого нажмите кнопку "Добавить" в верхнем правом углу и выберите: "Сотрудника" или "Роль".

При добавлении сотрудника необходимо отметить одного участника проекта из появившегося списка.

А затем выбрать вид доступа: Просмотр, Администратор (все доступные права), Редактировать, Удалять. После завершения настроек нажмите "Сохранить".

При добавлении роли вы так же можете выбрать только одну роль. Все сотрудники с данной ролью смогут использовать выданный доступ к справочнику.

После выбора роли в появившемся окне выберите права и нажмите "Сохранить".

Выданные доступы отобразятся в списке.

Раздел "Настройка полей" позволяет добавить неограниченное количество полей в элементы справочника. Для этого нажмите на кнопку "Добавить поле" в правом верхнем углу. Подробнее о типах полей

Заполните необходимые данные и нажмите "Сохранить".

При необходимости вы можете изменить расположение полей в списке.

После внесения изменений в порядке полей сохранить или отменить новую сортировку можно по появившимся кнопкам.

Чтобы внести изменения в поле, нажмите "Редактировать" напротив него. 

После внесения изменений нажмите "Сохранить".

Если поле потеряло актуальность, вы можете удалить его. Для этого нажмите "Еще" и выберите "Удалить".

Все созданные поля отобразятся в элементах справочника.

Внести в них изменения можно по кнопке "Еще", выбрав "Редактировать".

После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Важно! Если у вас нет доступа к определенным полям, они не будут отображаться в элементе справочника.

В разделе настроек "Действия" можно полностью удалить справочник.

Важно! Восстановить данные после удаления справочника будет невозможно.