Настройка воронки: Этапы

Воронка продаж — это последовательность этапов, которую проходит клиент от первого контакта с вашим предложением до совершения покупки. Анализируя воронку, можно оценить эффективность различных каналов привлечения клиентов и определить моменты, где возможно потерять потенциальных покупателей. Также воронка помогает увеличить конверсию и успешность продаж.

Управлять воронкой продаж удобнее с помощью CRM-системы. Подробнее о создании воронки 

Перейти в настройки воронки

Попасть в настройки воронки можно 2 способами:

• Из общего списка воронок
• Непосредственно из самой воронки

Способ 1. Из общего списка воронок.

Перейдите в раздел "Сделки" в глобальном меню. Выберите нужную воронку, нажмите напротив нее кнопку "Еще" и выберите "Настройки".

Способ 2. Из самой воронки

Перейдите к списку воронок, нажав на раздел "Сделки" в глобальном меню. Выбрав нужную воронку, откройте ее, нажав на название или кнопку "Открыть" справа.

Внутри воронки слева на боковой панели нажмите кнопку "Настройка воронки".

Перейдя к настройкам, вы попадаете в подраздел "Общие". Выберите подраздел "Этапы" слева на боковой панели.

Этапы сделки — это части того пути, который проходит потенциальный клиент, чтобы стать реальным покупателем. Как и в проекте (в системе ведения задач), воронка по умолчанию имеет несколько этапов, по которым в процессе работы перемещается сделка.

По умолчанию в системе установлены следующие этапы:

• Входящие — сюда попадают все созданные сделки.
• В работе — в этот этап сделка переносится, когда начинается работа с клиентом.
• Успех — успешно завершенная сделка (покупка осуществляется).
• Отказ — сделка завершена без покупки или клиент не выходит на связь долгое время.

Редактировать этап

При необходимости вы можете переименовать/поменять местами уже имеющиеся этапы. Для этого нажмите кнопку "Редактировать".

После внесения необходимых изменений, нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Важно! Расположение этапов также можно поменять вручную. Зажмите правую кнопку мыши на нужном этапе и перетащите его на выбранное место. Все сделки перемещаются по этапам последовательно (слева направо).

Добавить этап

Также вы можете добавить неограниченное количество своих этапов. Для этого нажмите на кнопку "Добавить этап" в верхнем правом углу.

В появившемся окне заполните необходимые данные:

• Название
• Расположение
• Статус (В работе, Успех, Отказ)
• Также новый этап можно назначить этапом по умолчанию

После заполнения необходимой информации нажмите кнопку "Добавить" внизу и созданный этап отобразится в таблице.

Удалить этап

Чтобы удалить этап, нажмите кнопку "Еще" справа от него и выберите "Удалить".