Что такое папки (группы) воронок?

Папки (группы) воронок — это инструмент для организации большого количества воронок (находистся слева на боковой панели раздела "Сделки"). С его помощью вы можете навести порядок в списке воронок и быстрее ориентироваться в системе. При создании новой воронки, ее можно сразу распределить в нужную папку. Подробнее о создании воронок

Как создать папку (группу)

По умолчанию в системе нет папок воронок. Чтобы добавить новую, нажмите на вкладку "Управление папками (группами)". Она расположена снизу на боковой панели.

В правом верхнем углу появившегося окна нажмите кнопку "Создать".

Введите название папки и нажмите кнопку "Создать" внизу.

Добавленная папка отобразится в списке.

Важно! На боковой панели слева отображаются только те папки (группы), в которые добавлена хотя бы 1 воронка. Чтобы просмотреть реальное количество папок (групп), необходимо перейти в "Управление группами". Как наполнить группу воронками, читайте далее.

Редактировать группу воронок

Если вы хотите изменить название папки, перейдите в "Управление папками" снизу на боковой панели.

Напротив выбранной папки нажмите кнопку "Редактировать".

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Как удалить группу воронок

Снизу на боковой панели нажмите на вкладку "Управление группами".

Напротив нужной группы нажмите кнопку "Еще" и выберите "Удалить".

Подтвердите действие и папка исчезнет из списка. Воронки, находившиеся в удаленной папке перейдут в категорию "Без папки" (на боковой панели число проектов напротив данной категории изменится).

Как наполнить групуп проектами

Распределить воронки по папкам можно 2 способами: при создании воронки или в настройках уже созданных воронок.

Способ 1. Добавить проект в папку в режиме создания воронки

Чтобы добавить новую воронку, нажмите кнопку "Создать воронку" в верхнем правом углу раздела "Сделки".

В появившемся окне под строкой "Название" расположена строка "Папка". Новая воронка по умолчанию не добавлена ни в одну папку. Нажмите на строку "Папка" и выберите из выпадающего списка нужную.

Далее введите название, выберите настройки и нажмите кнопку "Создать" внизу. Новая воронка будет сразу добавлена в нужную папку, что отобразится не только на боковой панели раздела "Сделки", но и в настройках самой воронки.

Способ 2. Добавить в группу существующую воронку

Чтобы наполнить папку ранее созданными воронками, необходимо перейти в настройки нужной воронки. Как это сделать:

• Открыть воронку

• Перейти в раздел "Настройки"

Также вы можете, находясь в списке воронок, нажать на кнопку "Еще" и выбрать "Настройки". 

Перейдя в настройки воронки, вы сразу попадает в подраздел "Общие".

Чтобы добавить воронку в папку, нажмите на строку "Папка", расположенную под названием, и выберите из выпадающего списка нужную папку.

После этого нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Если до этого папка была пуста, то с появлением в ней воронки она начнет отображаться на боковой панели раздела "Сделки". Если в папке уже были воронки, то напротив нее изменится число (количество добавленных воронок).