Аналитика: Мастер-отчет

Мастер-отчет — это подраздел в "Аналитике", с помощью которого можно отсортировать данные по собственным заданным параметрам, используя гибкие настройки. Построить отчет можно для любого из основных разделов системы: 

• Клиент
• Задача
• Сотрудники
• Список дат
• События / Действия

Чтобы перейти к данному подразделу, нажмите на раздел "Аналитика" в глобальном меню и выберите "Мастер-отчет".

Чтобы начать построение отчета, необходимо выбрать раздел. 

Клиент

При выборе раздела открываются следующие параметры для настройки:

• Данные для расчета
• Визуализация
• Строки
• Кнопка "Добавить столбец" / "Добавить вычисляемый столбец"
• Дополнительно

Данные для расчета

Здесь вы видите выбранный раздел, в данному случае, "Клиенты". Для построения расчета по другому разделу, намите на строку и выберите нужный из выпадающего списка.

Справа находится строка "Разделы". Для раздела "Клиенты" она отражает список баз клиентов, по которым можно построить расчет. Чтобы указать нужную базу клиентов, нажмите на строку и выберите из выпадающего списка. Можно выбрать одну или несколько баз одновременно.

Если необходимы данные не по всем клиентам в базе, а по определенным, нажмите на кнопку "Фильтрация строк" справа.

Это позволит отсортировать клентов по нужным параметрам. Доступны 2 режима фильтра: стандартные параметры и "Конструктор".

После установления параметров фильтра нажмите кнопку "Найти".

Визуализация

В данном подразделе вы можете выбрать нужный режим отображения отчета:

• График
• Таблица

Строки

В данном подразделе вы можете выбрать определенные параметры:

• Тип клиента
• База
• Пол
• Форма компании
• Автор

Если ничего не выбирать и оставить строку без группировки, будут учитываться все имеющиеся параметры. Независимо от выбранной группировки появляется пункт "Не выводить дочерние записи".

Добавить столбец

Для более точного построения отчета можно добавить неограниченное количество столбцов с дополнительной информацией. Для этого нажмите на кнопку "Добавить столбец".

Здесь также необходимо выбрать раздел, чтобы настроить по нему необходимые параметры.

Важно! У каждого раздела свои параметры настройки.

1. Клиент.

• Значения без группировки (Значение поля: Тип клиента, База, Пол, Форма компании)
• Значения при группировке (Количество записей: Тип клиента, База, Пол, Форма компании)

2. Задача.

• Разделы (Проекты)
• Связать через поле 
• Значения связанных записей (Кол-во записей, Сумма по полю, Минимальное/Максимальное/Среднее по полю)
• Группировка (Проект, Приоритет, Тип задачи, Наличие на дорожной карте, Этап, Источник)

3. Сотрудники.

• Связать через поле
• Группировка (Статус, Роль)

4. Список дат.

• Связать через поле
• Группировка

5. События / Действия.

• Связать через поле
• Группировка

Внутри каждого столбца также есть возможность:

• установить фильтр (кнопка "Фильтрация")
• дать название столбцу
• дать название столбцу для вычисления (если вы будете использовать данный столбец для вычислений, это название будет использовать для построения формулы)

Под каждым созданным столбцом есть 2 кнопки:

• Скопировать столбец
• Удалить столбец

Добавить вычисляемый столбец

Данный функционал помогает управлять данными отчета с помощью формул, без необходимости выгружать отчет из системы в отдельный документ. Чтобы добавить вычисляемый столбец, нажмите на соответствующую кнопку внизу.

В вычисляемом столбце гораздо меньше настроек: 

• Формула
• Название
• Название для вычисления

Его также можно скопировать/удалить по кнопкам внизу.

Дополнительно

Данный подраздел одинаков для всех отчетов по разделам. Здесь вы можете вывести:

• Строку с суммарными значениями
• Колонку с суммарными значениями
• Выбрать оба варианта

После заполнения всех необходимых параметров нажмите внизу кнопку "Построить отчет".

Если система не перенаправила вас на страницу с готовым отчетом, возможно, вы некорректно заполнили какие-то данные. Вверху появится подсказка, какие именно параметры необходимо заполнить/изменить. Также есть специальная кнопка "Перепроверить отчет", чтобы убедиться в отсутствии возможных ошибок.

Когда все ошибки устранены, нажмите кнопку "Построить отчет" и в зависимости от выбранного параметра "Визуализации" (график или таблица) вы увидите готовый отчет по заданным требованиям.

Чтобы внести изменения в готовый отчет, нажмите кнопку "Еще" в правом верхнем углу, а затем выберите "Настроить".

Также вы можете убрать/добавить фильтры, которые устанавливались по кнопке "Фильтрация строк". Они отражаются в соответствующей строке наверху.

Например, убрать все параметры по кнопке "Очистить".

И посмотреть, как изменится отчет после этого.

Задача

При выборе раздела открываются следующие параметры для настройки:

• Данные для расчета
• Визуализация
• Строки
• Кнопка "Добавить столбец" / "Добавить вычисляемый столбец"
• Дополнительно

Справа находится строка "Разделы". Для раздела "Задачи" она отражает список проектов, по которым можно построить расчет. Чтобы указать нужный проект, нажмите на строку и выберите из выпадающего списка. Можно выбрать один или несколько проектов одновременно.

Если необходимы данные не по всему проекту, а по определенным параметрам, нажмите на кнопку "Фильтрация строк" справа.

Это позволит отсортировать данные проекта/проектов по нужным параметрам. Доступны 2 режима фильтра: стандартные параметры и "Конструктор".

После установления параметров фильтра нажмите кнопку "Найти".

Визуализация

В данном подразделе вы можете выбрать нужный режим отображения отчета:

• График
• Таблица

Строки

В данном подразделе вы можете выбрать определенные параметры:

• Проект
• Исполнитель
• Наблюдатель
• Спринт
• Приоритет
• Тип задачи
• Релиз

Если ничего не выбирать и оставить строку без группировки, будут учитываться все имеющиеся параметры. Независимо от выбранной группировки появляется пункт "Не выводить дочерние записи".

Добавить столбец

Для более точного построения отчета можно добавить неограниченное количество столбцов с дополнительной информацией. Для этого нажмите на кнопку "Добавить столбец".

Здесь также необходимо выбрать раздел, чтобы настроить по нему необходимые параметры.

Важно! У каждого раздела свои параметры настройки.

1. Клиент.

• Разделы (Базы клиентов)
• Связать через поле
• Группировка (Количество записей: Тип клиента, База, Пол, Форма компании)

2. Задача.

• Значения без группировки (Проект, Исполнитель, Наблюдатель, Спринт, Приоритет, Тип задачи, Релиз)
• Значения при группировке (Проект, Исполнитель, Наблюдатель, Спринт, Приоритет, Тип задачи, Релиз)

3. Сотрудники.

• Связать через поле
• Группировка (Статус, Роль)

4. Список дат.

• Связать через поле
• Группировка

5. События / Действия.

• Связать через поле
• Группировка

Внутри каждого столбца также есть возможность:

• установить фильтр (кнопка "Фильтрация")
• дать название столбцу
• дать название столбцу для вычисления (если вы будете использовать данный столбец для вычислений, это название будет использовать для построения формулы)

Под каждым созданным столбцом есть 2 кнопки:

• Скопировать столбец
• Удалить столбец

Добавить вычисляемый столбец

Данный функционал помогает управлять данными отчета с помощью формул, без необходимости выгружать отчет из системы в отдельный документ. Чтобы добавить вычисляемый столбец, нажмите на соответствующую кнопку внизу.

В вычисляемом столбце гораздо меньше настроек: 

• Формула
• Название
• Название для вычисления

Его также можно скопировать/удалить по кнопкам внизу.

Дополнительно

Данный подраздел одинаков для всех отчетов по разделам. Здесь вы можете вывести:

• Строку с суммарными значениями
• Колонку с суммарными значениями
• Выбрать оба варианта

После заполнения всех необходимых параметров нажмите внизу кнопку "Построить отчет".

Если система не перенаправила вас на страницу с готовым отчетом, возможно, вы некорректно заполнили какие-то данные. Вверху появится подсказка, какие именно параметры необходимо заполнить/изменить. Также есть специальная кнопка "Перепроверить отчет", чтобы убедиться в отсутствии возможных ошибок.

Когда все ошибки устранены, нажмите кнопку "Построить отчет" и в зависимости от выбранного параметра "Визуализации" (график или таблица) вы увидите готовый отчет по заданным требованиям.

Чтобы внести изменения в готовый отчет, нажмите кнопку "Еще" в правом верхнем углу, а затем выберите "Настроить".

Также вы можете убрать/добавить фильтры, которые устанавливались по кнопке "Фильтрация строк". Они отражаются в соответствующей строке наверху.

Например, убрать все параметры по кнопке "Очистить".

И посмотреть, как изменится отчет после этого.

Сотрудники

При выборе раздела открываются следующие параметры для настройки:

• Данные для расчета
• Визуализация
• Строки
• Кнопка "Добавить столбец" / "Добавить вычисляемый столбец"
• Дополнительно