События

События — это история изменения данных в разных разделах системы. Если информация о клиенте/сделке/задаче была обновлена, вы можете посмотреть, какой сотрудник, когда и что изменил. Все действия фиксируется в разделе "Аналитика".

А именно в подразделе "События".

В данном разделе собраны все события (изменения) с разделов "Проекты", "Клиенты" и "Задачи". В общем виде отчета каждая вкладка, обозначающая событие, содержит основную информацию.

Чтобы узнать об изменениях более подробно, нажмите на вкладку выбранного события. В открывшихся деталях вы можете увидеть, какой именно параметр был изменен, а также предыдущее и новое значение.

Над таблицей расположена строка фильтра, с помощью которой вы можете отсортировать информацию отчета по выбранным условиям.

Настроить фильтр можно по следующим критериям:

• Автор (один или несколько сотрудников)
• Роль (одна или несколько ролей)
• Дата (промежуток времени)
• Раздел (Клиентская база, Проект или Воронка продаж)
• Только последние события (если один и тот же параметр изменялся несколько раз, эта настройка фильтра покажет только изначальное и финальное значения, без подробностей промежуточных изменений)

Выбрав нужные условия для поиска, нажмите на кнопку "Найти" внизу.

Если вы хотите убрать один или несколько критериев поиска, нажмите кнопку "Удалить" (крестик) рядом с выбранным параметром. Если необходимо убрать все критерии поиска, нажмите кнопку "Очистить" справа в строке фильтра или внизу в развернутом окне фильтра.

Чтобы сохранить отчет на своем устройстве, нажмите кнопку "Экспортировать". Она расположена в правом верхнем углу.

Экспортировать можно как все данные раздела, так и отсортированные с помощью фильтра (функция экспорта распространяется только на события, которые на данный момент отображаются на вашем экране). Они сохраняются в виде Excel-таблицы.

Если вы скачиваете большой объем информации в отчете, это может занять некоторое время. На экране появится окно с необходимой информацией. Вам не обязательно останавливать работу до завершения скачивания файлов. Закройте окно и продолжайте заниматься текущими задачами. После того, как процесс экспортирования данных завершится, вам придет уведомление и вы сможете скачать нужные файлы во вкладке "Фоновые операции". Подробнее о фоновых операциях