Как создать новый проект

При создании новой системы пользователю открыт доступ к "Первому проекту". Здесь можно посмотреть и попробовать все необходимые функции и инструменты, прежде чем создавать свой проект или импортировать данные актуального проекта из другого сервиса.

Подробнее об импорте данных проекта

Если в системе всего один проект, а пользователь является только участником и у него нет доступа созданию/редактированию, то система сразу перейдет в данный проект.

Перейдите в раздел "Проекты" в глобальном меню. 

Важно! Если у вас больше одного проекта, чтобы перейти к их списку вы также можете нажать на кнопку "Zetep" в глобальном меню. 

Просматривать список проектов можно в 4 режимах:

• Список — с подробной информацией по каждому проекту.
• Плитка (Карточки) — очень удобно для просмотра большого количества проектов одновременно.
• Сортировка по статусу — все проекты сгруппированы по колонкам в зависимости от статуса: Активный, На паузе, Завершенный, Архивный.
• Группировка по ответственным — все проекты распределены по колонкам в соответствии с указанными ответственными сотрудниками. Также есть группировка "Без ответственных" и "Несколько ответственных".

Подробнее о том, что вы видите на экране своей системы

Важно! В режимах просмотра по статусу и по ответственным вы можете перетаскивать карточки проектов, чтобы изменить выбранные параметры (например, установить другой статус проекта или сделать ответственным нового сотрудника, который уже отвечает за другой проект). Также вы можете сделать это, нажав на кнопку "Еще" в верхнем правом углу и выбрав "Сортировать колонки". В открывшемся окне порядок размещения колоном можно поменять, если зажать правую кнопку мыши и переместить выбранную колонку на нужное место.

Слева на боковой панели расположены группы проектов. Их можно создавать в неограниченном количестве, а также редактировать и удалять. Если в системе много проектов, этот инструмент поможет их рассортировать и упорядочить. Подробнее о папках проектов

Если у пользователя есть разрешение на создание/редактирование проектов, справа над таблицей будет расположена кнопка "Создать". 

Подробнее о настройке доступов для пользователей

Введите название, выберите размещение (папку/группу) и функции, которые будут использоваться в данном проекте:

• Учет времени — каждый сотрудник указывает время, потраченное на выполнение задачи. Эта информация доступна в разделе "Отчеты", что помогает отследить нагрузку исполнителя и рассчитать его зарплату. Подробнее
• Спринты — задачи группируются в промежутки времени от 1 недели, что помогает оптимизировать работу команды и отслеживать промежуточные результаты. Подробнее
• Оценка задач — в каждой задаче можно указать время, необходимое на ее выполнение. Подробнее
• Запрос личных оценок — появляется только при включении функции "Оценка задач" и позволяет запрашивать оценку у участников проекта, чтобы на основе их ответов более точно спланировать сроки выполнения. Подробнее
  • Автоматическая установка оценки — система самостоятельно выставляет оценку на основе предложенных участниками проекта.
  • Скрывать запросы оценок — при отправлении запроса нескольким участникам проекта их ответы (варианты оценок) не отображаются у других участников.
• Дорожная карта — задачи отображаются на временной шкале, что помогает проще ориентироваться в рабочих процессах: пользователь видит, какие задачи и в каком порядке будут выполнены в определенные сроки. Подробнее
• Релизы — один из способов группировки задач, с механикой по типу функции "Спринты". Помогает объединить задачи и отслеживать промежуточные результаты работы проекта с помощью публикации релизов. Подробнее
• Прикрепление клиентов — при одновременном подключении модулей "Задачи" и "Продажи" появляется возможность прикреплять клиентов к задачам в проектах. Подробнее
• Группы этапов — слева на боковой панели проекта можно создавать отдельные группы задач, внутри которых будут расположены индивидуальные настраиваемые этапы. Таким образом, внутри одного проекта можно параллельно вести сразу несколько сложных рабочих процессов. Подробнее
• Предупреждения — внутри системы будут появляться уведомления о запросе личной оценки или о сроках. Если функция включена, задачи с предупреждениями можно сортировать с помощью соответствующих параметров фильтра.
• AI оценка качества — искуственный интеллект оценивает написание и оформление ваших задач (обучается без использования данных пользователя). С помощью ИИ можно контролировать написание грамотного ТЗ, дорабатывать и улучшать содержание задач, получать рекомендации и вести реестр классификации задач (формируется автоматически). Подробнее
• Changelog — журнал изменений, в котором фиксируется, что было обновлено. Соответствующая кнопка есть внутри каждой задачи. Создавате страницы журнала и просматривайте зафиксированные изменения в автоматически созданной Базе знаний "Chagelog + название проекта".
  • Отключить автоматическое создание changelog при закрытии задачи — дополнительная настройка функционала changelog. Чтобы не терять возможности при выборе этого пункта, можно настроить Робот и создавать записи только при выполнении нужных условий.
• Отображать риски — данный функционал отмечает все задачи, которые подвержены какому-либо риску (нет сроков, не взята в работу после даты начала, блокирующая задача просрочена и др.). Позволяет сделать работу проекта более управляемой и прозрачной.

Важно! Проект можно конфигурировать по вашему желанию, не обязательно использовать все, что есть в системе. 

После заполнения нужных пунктов нажмите кнопку "Создать", и вы автоматически перейдете в свой новый проект.

Переходим к Настройкам проекта.