Действия с карточками клиентов

Для каждой карточки клиента в базе доступны следующие действия:

• Просмотр информации
• Создание задачи
• Редактирование данных
• Создание сделки

Подробнее о том, как создать или импортировать карточки клиентов

Настроить вид отображения в таблице

Все клиенты, созданные или загруженные в базу, представлены в виде таблицы.

Настройки отображения (какие колонки выведены в таблице) устанавливаются администратором по умолчанию. Но вы также можете выставить личные настройки. Для этого нажмите кнопку "Настройки" (шестеренка) в левом углу колонки "ФИО/Компания".

Если у вас есть доступ администратора, в появивишемся окне вы сможете изменить как "Личные настройки", так и "Настройки по умолчанию". Если такого доступа нет, у вас отобразятся только личные настройки. Подробнее о доступах

Здесь вы можете добавить/убрать колонки с информацией о клиентах (включая доп. поля). Подробнее о доп. полях

Среди основных отображаемых полей доступны:

• Тип (физ. лицо или юр. лицо)
• Контакты (телефон, почта и др.)
• Изменен (все изменения данных клиента фиксируются в карточке, вкладка "События", а также в отчетет "По событиям") Подробнее об отчете "По событиям"
• Внешний ИД (если данные клиентов были импортированы из внешнего источника, в данной колонке это будет указано)

Также вы можете выбрать отображение любых созданных в базе клиентов дополнительных полей. Подробнее о доп. полях

Помимо этого над списком отображаемых полей есть кнопки "Выбрать все" и "Сбросить". С их помощью можно вывести в таблицу все имеющиеся поля из списка и вернуться к настройкам отображения по умолчанию.

Внизу окна настроек есть 2 дополнительных параметра:

• Редактировать поля — позволяет изменять значения доп. полей прямо в таблице, не заходя в режим редактирования карточки клиента. Данная настройка замедляет процесс работы, так как требуется время на установление новых значений доп. полей.
• Компактный режим — придает таблице более сжатый вид, за счет чего на вашем экране вмещается больше информации, чем обычно.

После завершения настроек нажмите кнопку "Сохранить" внизу и внесенные изменения отобразятся автоматически.

Просмотреть информацию в карточке клиента

Чтобы просмотреть карточку клиента, откройте нужную базу клиентов и нажмите на имя выбранного клиента или кнопку "Открыть" напротив него.

Помимо личных данных в карточке клиента указывается следующая информация:

• Встречи
• Контактные лица
• Сделки
• Задачи
• Услуги
• Оплаты
• Напоминания
• Звонки
• События

Здесь же можно оставлять комменатрии, которые выглядят как чат.

Создать задачу

В режиме просмотра можно сразу создать задачу в выбранном проекте. Для этого найдите подраздел "Задачи" в карточке клиента и нажмите кнопку "Создать" в правом крайнем углу.

По умолчанию окно создания задачи представлено в компактном режиме. Но вы можете его развернуть в полноценный редактор по кнопке "Развернуть".

В настройках базы клиентов можно указать конкретный проект, в котором будут создаваться все задачи клиентов из этой базы. Сделать это можно в настройках, подраздел "Общие" или при создании базы. В этом случае при создании задачи вам не нужно каждый раз выбирать проект. 

В компактном режиме создания задачи вам необходимо заполнить только основные параметры: название, этап и тип задачи (если в проекте несколько источников, то еще и источник). Это делает работу проще и быстрее.

Эти настройки доступны для задач как в проектах (система ведения задач, раздел "Проекты"), так и в воронках (раздел "Сделки").

Дедлайн задачи

В карточке клиента вы можете создать задачу и прикрепить ее к одному из проектов. Подробнее о настройках создания задачи

Срок завершения задачи отображается в таблице со списком клиентов. Если с клиентом связано несколько задач с разными дедлайнами, в таблице отображается ближайшая дата завершения одной из задач.

Зеленым цветом обозначены нормальные дедлайны, когда до завершения задачи еще есть 2 и более дней. Желтым — если срок завершения задачи стоит на текущую дату. Красным цветом обозначены просроченные задачи, которые необходимо было закончить раньше текущей даты.

Комментарии

В поле для комментариев можно оставлять нужную информацию, а также редактировать и удалять ее. Добавление комментариев доступно как при просмотре, так и при редактировании клиента. Изменение и удаление — только при просмотре. Поле комментариев выглядит как чат в средней части карточки клиента. Здесь можно не только оставлять сообщения, но и прикладывать файлы.

Добавить комментарий

Чтобы добавить комментарий в режиме просмотра карточки клиента, напишите сообщение в строке и нажмите "Отправить".

Редактировать комментарий

Чтобы изменить содержимое комментария, нажмите на "Меню" (три точки) слева от него.

Выберите "Редактировать".

После внесения изменений нажмите кнопку "Отправить" или выберите отложенную отправку по инструкции выше.

Удалить комментарий

Чтобы стереть комментарий, нажмите напротив него кнопку "Меню" (три точки) и выберите "Удалить". При удалении также стираются прикрепленные к комментарию файлы. Восстановить удаленные комментарии будет невозможно!

Скрыть комментарий

Чтобы текст комментария перестал отображаться в карточке клиента, нажмите над ним кнопку "Меню" (три точки) и выберите "Скрыть".

Скрытые комментарии можно просматривать по соответствующей кнопке.

Ответить на комментарий

Чтобы оставить ответ на комментарий, нажмите на "Меню" (три точки) и выберите "Цитировать".

Закрепить комментарий

Закрепленный комментарий всегда остается первым и не смещается при добавлении новых сообщений. Чтобы закрепить комментарий, нажмите на соответствующую кнопку.

Настройки комментариев

Вы можете установить свои праметры отображения комментариев. Для этого нажмите кнопку "Настройки".

Если у вас есть доступ администратора, в появившемся окне будут отображаться не только личные настройки, но и настройки по умолчанию.

Каждый из параметров можно настроить с помощью выпадающего списка, который появляется при нажатии: по умолчанию, включить, отключить. После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Редактировать карточку клиента

Чтобы внести изменения в данные о клиенте, нужно войти в его карточку и нажать кнопку "Редактировать" слева.

Также вы можете перейти в режим редактирования из общего списка (базы клиентов). Для этого напротив нужного клиента нажмите кнопку "Еще" и выберите "Редактировать".

После внесения необходимых данных в появившемся окне, нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Комментарии, написанные в режиме редактирования карточки клиента, отображаются слева.