Что такое папки (группы) баз клиентов?

Папки (группы) клиентских баз — это инструмент для организации большого количества баз клиентов (находится слева на боковой панели раздела "Базы клиентов"). С его помощью вы можете навести порядок в списке баз и быстрее ориентироваться в системе. При создании новой клиентской базы ее можно сразу распределить в нужную папку. Подробнее о создании баз клиентов

Как создать папку (группу)

По умолчанию в новой системе нет папок клиентских баз. Чтобы добавить новую, нажмите на вкладку "Управление группами". Она расположена снизу на боковой панели.

В правом верхнем углу появившегося окна нажмите кнопку "Создать".

Введите название папки и нажмите кнопку "Создать" внизу.

Добавленная папка отобразится в списке. При необходимости повторите эти действия нужное количество раз для создания необходимых папок клиентских баз.

Важно! На боковой панели слева отображаются только те папки, в которые добавлена хотя бы 1 база клиентов. Чтобы просмотреть реальное количество папок проектов, необходимо перейти в "Управление группами". Как наполнить папку базами, читайте далее.

Редактировать папку 

Если вы хотите изменить название папки, перейдите в "Управление группами" снизу на боковой панели.

Напротив выбранной группы нажмите кнопку "Редактировать".

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "Сохранить".

Как удалить группу

Снизу на боковой панели нажмите на вкладку "Управление группами".

Напротив нужной папки нажмите кнопку "Еще" и выберите "Удалить".

Подтвердите действие и группа исчезнет из списка. Базы, находившиеся в удаленной группе перейдут в категорию "Без группы" (на боковой панели число баз клиентов напротив данной категории изменится).

Как наполнить группу

Распределить базы клиентов по папкам можно 2 способами: при создании базы или в настройках уже созданных баз.

Способ 1. Добавить базу в папку в режиме создания 

Чтобы добавить новую базу клиентов, нажмите кнопку "Создать базу клиентов" в верхнем правом углу раздела "Базы клиентов".

В появившемся окне заполните необходимые данные и в строке "Папка базы клиентов" выберите из выпадающего списка нужную.

Далее нажмите кнопку "Сохранить" внизу. Новая база будет сразу добавлена в нужную папку, что отобразится не только на боковой панели раздела "Базы клиентов", но и в настройках самой базы.

Способ 2. Добавить в существующую папку (группу)

Чтобы наполнить папку (группу) ранее созданными клиентскими базами, необходимо перейти в настройки нужной базы.

Сделать это можно 2 способами.

Способ 1. Из общего списка баз.

Нажмите на раздел "Клиенты" в глобальном меню и выберите "Базы клиентов".

Перейдя к списку баз, нажмите на кнопку "Еще" напротив нужной и выберите "Настройки".

Способ 2. Внутри самой базы.

Перейдите в раздел "Базы клиентов", расположенный в глобальном меню, нажмите на название нужной базы клиентов или кнопку "Открыть" напротив него. Перейдя в базу клиентов, нажмите на "Настройка базы" слева на боковой панели.

Переходя к настройкам базы клиентов, вы сразу попадаете в подраздел "Общие".

Чтобы добавить базу в папку, нажмите на строку "Папка базы клиентов", расположенную внизу, и выберите из выпадающего списка нужную папку (группу).

После этого нажмите кнопку "Сохранить" внизу.

Если до этого папка была пуста, то с появлением в ней базы она начнет отображаться на боковой панели раздела "Базы клиентов". Если в папке уже были проекты, то напротив нее на боковой панели изменится число (количество добавленных проектов).