Настройки базы клиентов: подраздел Доступы

В этом подразделе вы можете установить разрешения на определенные действия в базе клиентов для:

• Сотрудников
• Ролей

Важно! Чтобы настроить отдельные доступы, необходимо убрать выделение с пункта "Разрешить доступ всем сотрудникам, имеющим доступ к модулю продаж" в подразделе "Общие". Подробнее о подразделе "Общие"

Перейти к настройкам базы клиентов

Попасть в раздел настроек выбранной базы клиентов можно 2 способами:

Способ 1. Из общего списка баз.

Нажмите на раздел "Клиенты" в глобальном меню и выберите "Базы клиентов".

Перейдя к списку баз, нажмите на кнопку "Еще" напротив нужной и выберите "Настройки".

Способ 2. Внутри самой базы.

Перейдите в раздел "Базы клиентов", расположенный в глобальном меню, нажмите на название нужной базы клиентов или кнопку "Открыть" напротив него. Перейдя в базу клиентов, нажмите на "Настройка базы" слева на боковой панели.

Переходя к настройкам базы клиентов, вы сразу попадаете в подраздел "Общие".

Доступы для сотрудников

Перейдите к разделу "Доступы", нажав на него слева на боковой панели.

Важно! Доступы не настраиваются, если в разделе "Общие" у вас выбран досуп для всех сотрудников. Чтобы настроить персональные разрешения для сотрудников или ролей, отключите общий доступ в предыдущем разделе.

Чтобы создать новый вид доступа для определенного сотрудника, нажмите на кнопку "Добавить" в правом верхнем углу и выберите "Сотрудника".

В появившемся окне появится список сотрудников, из которого необходимо выбрать одного пользователя. Если список слишком длинный, для упрощения поиска воспользуйтесь фильтром, который расположен над таблицей. В качестве условий поиска вы можете выбрать: ФИО, Статус, Роль, Внешнюю авторизацию.

После выбора необходимых критериев нажмите "Найти".

Чтобы выбрать сотрудника для создания доступа, отметьте его галочкой в крайней левой колонке или нажмите кнопку "Выбрать" справа.

В появивишемся окне выберите одно или несколько действий, которые хотите разрешить данному сотруднику:

• Администратор — иметь доступ на все действия с базой.
• Редактировать — изменять содержимое базы и комментировать.
• Удалять — только стирать данные.
• Комментировать — только оставлять комментарии.

После того, как отметите необходимые пункты, нажмите кнопку "Сохранить" внизу и новый доступ отобразится в таблице.

Доступы для ролей

Данный вид доступа отличается от предыдущего (для сотрудника) тем, что он может распространяться сразу на нескольких пользователей, которым назначена указанная роль. Подробнее о ролях

Чтобы создать такой доступ, нажмите на кнопку "Добавить" в правом верхнем углу и выберите "Роль".

В появивишемся окне выберите нужную роль и нажмите на нее. Если ролей много, найдите их с помощью фильтра: введите название роли полностью или частично. Если подходящей роли нет, создайте ее самостоятельно по этой инструкции. 

Затем выберите одно или несколько действий, которые хотите разрешить данному сотруднику:

• Просмотр — только видеть содержимое базы.
• Администратор — иметь доступ на все действия с базой.
• Редактировать — изменять содержимое базы и комментировать.
• Удалять — только стирать данные.
• Комментировать — только оставлять комментарии.

После того, как отметите необходимые пункты, нажмите кнопку "Сохранить" внизу и новый доступ отобразится в таблице.

Редактировать доступ

Чтобы изменить настройки любого из созданных доступов (для роли или для сотрудника), нажмите кнопку "Редактировать".

В появивишемся окне внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить".

Удалить доступ

Чтобы удалить добавленный доступ, нажмите на кнопку "Еще" и выберите "Удалить".

Далее подтвердите действие в появившемся окне и доступ удалится.