Переводы
В данном подразделе хранится информация о финансовых операциях, планируемых или соверешенных в модуле CRM-системы. Все переводы вносятся на созданные ранее счета в соответствующем подразделе. Чтобы открыть подраздел, нажмите "Компания" в глобальном меню и выберите "Финансы".
Так вы сразу попадаете в подраздел "Переводы".
В данном подразделе можно:
- Создавать неограниченное количество переводов, привязывая их к ранее созданным счетам, клиентам или сделкам
- Просматривать данные в карточке перевода
- Редактировать данныев карточке перевода
- Удалить карточку перевода
Создать перевод
Чтобы добавить новый перевод, нажмите на кнопку "Создать" в правом верхнем углу.
В появившемся окне заполните необходимые данные:
- Тип: Входящий/Исходящий
- Дата
- Сумма
- Счет
- Название
Дополнительно можно прикрепить к переводу следующую информацию:
После заполнения необходимых данных нажмите кнопку "Сохранить".
Созданный перевод отобразится в таблице.
Просмотреть/Редактировать перевод
Чтобы просмотреть информацию о переводе, нажмите на него или нажмите на кнопку "Просмотр" справа.
В появившемся окне вы можете просмотреть всю необходимую информацию:
- Тип
- Дата
- Название
- Сумма
- Счет
- Клиент (если прикреплен)
- Сделка (если прикреплена)
- Дату создания
- Дату обновления
Чтобы внести изменения, нажмите кнопку "Редактировать".
После внесения изменений нажмите кнопку "Сохранить".
Удалить перевод
Чтобы удалить перевод, откройте карточку перевода и нажмите кнопку "Удалить".
Подтвердите действие в появившемся окне.
Важно! При удалении все данные о переводе стираются. Восстановить их невозможно!
Фильтр
Для удобной работы в подразделе есть фильтр.
В фильтре можно настроить следующие параметры поиска:
- Название
- Тип
- ID клиента
- ID сделки
- Даты
- Сумма (от/до)
После внесения нужных параметров поиска нажмите "Найти".
Чтобы удалить один из параметров поиска, нажмите "Удалить" (крестик). Чтобы убрать все параметры, нажмите кнпку "Очистить".
