Настройка воронки: Источники
Воронка продаж — это последовательность этапов, которую проходит клиент от первого контакта с вашим предложением до совершения покупки. Анализируя воронку, можно оценить эффективность различных каналов привлечения клиентов и определить моменты, где возможно потерять потенциальных покупателей. Также воронка помогает увеличить конверсию и успешность продаж.
Управлять воронкой продаж удобнее с помощью CRM-системы. Подробнее о создании воронки
Источники — внешние подключения, из которых в систему попадают входящие заявки. По умолчанию в системе нет добавленных источников.
Перейти в настройки воронки
Попасть в настройки воронки можно 2 способами:
- Из общего списка воронок
- Непосредственно из самой воронки
Способ 1. Из общего списка воронок.
Нажмите на раздел "Сделки" в глобальном меню и выберите "Воронки".
Выберите нужную воронку, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите "Настройки".
Способ 2. Из самой воронки.
Перейдите к списку воронок, нажав на раздел "Сделки" — "Воронки" в глобальном меню. Выбрав нужную воронку, откройте ее, нажав на название. Внутри воронки слева на боковой панели нажмите кнопку "Настройка воронки".
Перейдя к настройкам воронки, вы попадаете в подраздел "Общие". Выберите подраздел "Источники" слева на боковой панели.
Добавить источник
Нажмите кнопку "Добавить источник" в правом верхнем углу.
В появившемся окне заполните параметры:
- Название — понятное название источника, например Сайт или Реклама VK.
- Тип источника — выберите доступный тип, обычно WebHook.
- База для создания клиента — клиентская база, в которую будут добавляться новые клиенты.
- Тег на сделке при создании лида — при необходимости выберите один или несколько тегов, который будут присваиваться при формировании лидов из данного источника.
- Присылаемые поля (настраиваемые параметры, которые будут передваться в систему из внешнего сервиса).
В подразделе "Присылаемые поля" можно указать неограниченное количество полей и выбрать для каждого из них свой тип данных, который будет передаваться в систему. Для создания нового поля нажмите кнопку "Добавить" справа.
Далее назовите поле и выберите тип данных.
Для каждого поля укажите:
- Название поля — ключ параметра в отправляемом запросе;
- Тип поля — назначение параметра.
Минимально необходимо передавать контактные данные лида. Например:
Имена полей в запросе должны совпадать с названиями, указанными в настройках источника. Регистр букв не имеет значения.
Убрать лишнее поле можно по кнопке "Удалить" напротив него.
После заполнения необходимых параметров нажмите кнопку "Сохранить" и созданный источник появится в списке.
После сохранения появится инструкция по подключению с ссылкой, которую необходимо разместить в сервисе для отправки лидов.
Если вы не скопировали ссылку сразу, найти ее можно по кнопке "Инструкция" справа.
Редактировать/удалить источник можно по кнопке "Еще".
Настроить внешний источник
В настройках формы, сайта, рекламной системы или другого сервиса, где создаются лиды:
- Найдите настройку WebHook, URL для отправки лидов или аналогичную.
- Вставьте скопированную ссылку Zetep.
- Выберите отправку методом POST .
- Передавайте поля формы в формате application/x-www-form-urlencoded или multipart/form-data .
- Сохраните настройки и выполните тестовую отправку, если внешний сервис поддерживает такую возможность.
Пример отправки через curl:
Вместо URL из примера используйте ссылку, скопированную в инструкции источника.
Проверьте результат
После отправки лида:
- Откройте страницу источника в настройках воронки.
- Проверьте счетчики Кол-во, Ошибок и Лидов.
- Откройте воронку и перейдите в раздел Лиды.
- Убедитесь, что созданная сделка появилась на первом открытом этапе воронки.
Если для источника выбран тег, он автоматически добавится к созданной сделке.
Если лид не появился
Проверьте следующее:
- WebHook отправляется методом POST;
- используется актуальная ссылка из раздела Инструкция;
- в запросе есть хотя бы один корректный контакт: телефон или email;
- названия параметров совпадают с названиями настроенных полей;
- выбранная база клиентов доступна воронке;
- в источнике не увеличивается счетчик Ошибок.
Источник принимает данные из параметров запроса и тела POST-запроса. Для интеграции рекомендуется передавать данные в теле запроса как обычную HTML-форму